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資産形成・資産運用の
ご相談
老後資金の不安を解消したい
効率的・効果的に老後資金を準備したい
資産形成・資産運用を基本から知りたい
つみたてNISAやiDeCo（イデコ）を知りたい、始めたい
「老後の資金を貯めるために資産運用を始めたい」という方が近年とても増えています。
Smart FPでは、お客様の長期的なライフプランを共に考え「資産運用・資産形成」を一緒に検討します。有効な資産運用・投資の方法や、商品や制度のご説明などを通して、お客様が安心して人生を歩むサポートをいたします。
ご希望に合わせて2回から4回程度の個別勉強会（1回あたり2時間程度）も行っています。
また、経済状況の変化などが起こった際は、運用方法の見直しについてもアドバイスいたします。
お客様の経済状況に合わせて、無理のない計画を設計いたします。
不安のない老後を過ごせるように、共に考えていきましょう。
お子様、お孫様のための資産活用などのご相談も承っております。
料金表
- 資産運用・資産形成のご相談 （初回ご相談）
- 0円
- 金融商品のご提案、ご契約業務、保全業務
- 0円
- その他各種サポート
- ご相談内容に合わせて
正確なお見積もりをいたします