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ライフプランニング（希望あふれる人生の実現）にむけてのご相談
結婚や出産、お子様の進学、新しい家の購入など、人生の節目節目で、将来の不安を感じたことはありませんか？
Smart FPでは、「将来の収支状況の可視化」などのお客様のお金についてのお悩みの整理、解決のお手伝いはもちろん、「人生をどのように生きていきたいか」「夢は実現できるのだろうか」という想いにもしっかりと寄り添い、最適な人生設計と実現プランをご提案いたします。さらに実現に向けて継続的に具体的なサポートいたします。
目の前の問題を解決するだけでなく、お客様の人生を長期的な観点から共に考え、問題を解決するためにサポートをいたします。
またSmart FPでは、これまでなかなか人に相談しづらかった、現在借金を抱えているといった方にもサポートをご用意しています。具体的な返済計画を共に考え、希望にあふれた人生計画をえがけるよう真摯にサポートします。まずは私たちにご相談ください。
住宅ローン・住宅資金のご相談
マイホームの支払いに、多くの方が利用している「住宅ローン」。
今後のお支払いの見通しは立っていますでしょうか？
Smart FPでは、現在住宅ローンを支払っている方およびこれからマイホーム購入を検討されている方を対象に、住宅ローン・住宅資金のご相談を承っております。
「毎月支払う金額はいくらになるか」「繰り上げ返済の時期・金額はどうしたらいいか」など、お客様の住宅資金の状況を詳しく分析。
住宅資金だけでなく、ご家族の人生設計やご希望を伺いながら、お客様ごとに、本当に安心できる資金計画・シミュレーションを作成いたします。もちろん、ご希望に応じてその後も希望あふれる人生の実現に向けてサポートをいたします。
また住宅の購入をお考えの方には、工務店選びなども総合的にサポートいたします。
資産形成・資産運用の
ご相談
「老後の資金を貯めるために資産運用を始めたい」という方が近年とても増えています。
Smart FPでは、お客様の長期的なライフプランを共に考え「資産運用・資産形成」を一緒に検討します。有効な資産運用・投資の方法や、商品や制度のご説明などを通して、お客様が安心して人生を歩むサポートをいたします。
ご希望に合わせて2回から4回程度の個別勉強会（1回あたり2時間程度）も行っています。
また、経済状況の変化などが起こった際は、運用方法の見直しについてもアドバイスいたします。
お客様の経済状況に合わせて、無理のない計画を設計いたします。
不安のない老後を過ごせるように、共に考えていきましょう。
お子様、お孫様のための資産活用などのご相談も承っております。
保険についてのご相談
保険は大切なものです。将来への不安を取り除くために、安心できる保険を、保険のプロとして一緒に検討いたします。
一方で保険が人生の中心ではありません。
Smart FPでは、お客様一人ひとりの家族構成や経済状況、夢やご希望を丁寧にヒアリングし、売り手都合の保険ではなく、お客様ごとに人生設計・ライフプランに沿った保険を考えます。
今ご加入の保険についてもご相談ください。
また、法人のお客様には経営者の保険、福利厚生などを含めたご相談・ご提案も行っております。
【下記の保険を取り扱っております】
終身保険/医療保険/定期保険/養老保険
特定疾病保険/ガン保険/介護保険/企業の保険
※「保険が必要ないのではないかとお思いの方」「保険コストが気になる・削減したい方」のご相談もお受けしています。
年金・老後資金などの
ご相談
Smart FPでは、年金・老後資金についての疑問点や不安な点についても、シミュレーションを使いわかりやすく丁寧にご説明しております。
将来引退した後に安心して生活していくためにも、ご自身の年金の支払い状況を確認することは非常に大切です。
お客様の年金の支払い状況を正しく確認し、今置かれている状況や今後の年金収入の予測などについても詳しくご説明いたします。
すでに年金を受給している方には、今後の収支、生活資金を確認し、豊かで希望あふれる老後生活をサポートいたします。
またお子様やお孫様への贈与などの資金活用についても、税や各種制度を踏まえて計画策定をお手伝いいたします。
お客様の状況に合わせて、資産運用のための解決策もご提示いたしますので、ぜひお気軽にご相談ください。
※相続・贈与について、ケースによってはご相談をお受けできない場合がございます。
クレジットカード・家計改善のご相談
カードの種類に関するご相談や、賢くお得な家計のご相談などお受けしています。
お一人ごとに家計内容を整理、改善案を基にした打合せを行い、ご自身の家計状況を改善していくことができます。
家計改善、老後資金の準備などに、楽しく前向きに取り組めるようになるはずです。
スタッフが活用している内容、体験もお伝えしていきます。
企業様の持続的な成長に向けたご相談
企業の継続的な成長には、人材の確保は非常に重要なテーマです。
FP+は、従来の福利厚生制度のご提案などだけにとどまらず、従業員様の物心両面の充実を経営者様とともにサポートしていきます。
企業様の継続的な成長、生産性の向上に直結するワークエンゲージメントの向上につなげていきます。
※ワークエンゲージメント：主に従業員様のメンタル面での健康度を表すもので、主体的に仕事に取り組んでいる心理状態を表します
FP+の根底にある「自己リーダーシップ（7つの習慣®をベースにした考え方）」に関する従業員教育などもご提供が可能です。
FP+のさまざまなサポートを通じて、経営者様の思いを従業員様に伝えることができます。
金融商品に頼ったFPではない、新しいFP+の価値をぜひ感じてみてください。
